經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)中趨穩(wěn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)紛呈
——2023年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜述
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。機(jī)械工業(yè)面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部形勢(shì)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，攻堅(jiān)克難、拼搏進(jìn)取，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為拉動(dòng)制造業(yè)乃至全國(guó)工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。展望2024年，機(jī)械工業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但有利條件強(qiáng)于不利因素，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍有望保持穩(wěn)中有進(jìn)的總體態(tài)勢(shì)。
一、2023年行業(yè)運(yùn)行基本特點(diǎn)
2023年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖經(jīng)歷波動(dòng)起伏，但運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體向好。受對(duì)比基數(shù)影響，主要指標(biāo)一季度增速較低，二季度增速較高，三季度增速放緩，但隨著一批穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)政策措施的集中出臺(tái)與落實(shí)，四季度行業(yè)運(yùn)行再度回穩(wěn)向好，全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模再上新臺(tái)階
截至2023年末，機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量12.1萬(wàn)家，較上年增加1萬(wàn)家，占全國(guó)工業(yè)的25%，較上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總計(jì)達(dá)36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%，占全國(guó)工業(yè)的21.5%，較上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。
（二）增加值增速高于全國(guó)工業(yè)
2023年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%，高于全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)增速4.1和3.7個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類增加值全部增長(zhǎng)，其中電氣機(jī)械和汽車起到突出帶動(dòng)作用，增加值增速分別達(dá)到12.9%和13%；通用設(shè)備、專用設(shè)備和儀器儀表增加值增速較低，分別為2%、3.6%和3.3%。
（三）產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢(shì)分化
2023年機(jī)械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢(shì)延續(xù)上年分化走勢(shì)，產(chǎn)量增減的產(chǎn)品數(shù)量各占一半左右。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的120種主要產(chǎn)品中，61種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，占比50.8%；59種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比49.2%。
重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷特點(diǎn)主要表現(xiàn)為：一是汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，全年汽車產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)輛，乘用車和商用車均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到950萬(wàn)輛左右，占汽車總銷量的比重升至31.6%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著。二是電工電器繼續(xù)保持增長(zhǎng)，發(fā)電機(jī)組、太陽(yáng)能電池產(chǎn)量分別增長(zhǎng)28.5%和54%。三是機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)回暖，金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.4%。四是工程機(jī)械依然低迷，挖掘機(jī)、裝載機(jī)銷量分別下降25.4%和15.8%。五是農(nóng)機(jī)產(chǎn)品持續(xù)低迷，大、中型拖拉機(jī)、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量分別下降1.9%、9.1%和21.2%。
（四）效益指標(biāo)增長(zhǎng)穩(wěn)定
2023年機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額近1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%。營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速分別比全國(guó)工業(yè)高5.7個(gè)和6.4個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)工業(yè)的比重分別為22.3%和22.8%，較上年分別提高1.2和1.4個(gè)百分點(diǎn)。
（五）投資增速總體高位
2023年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資總體持續(xù)高速增長(zhǎng)，對(duì)拉動(dòng)工業(yè)和制造業(yè)投資發(fā)揮重要支撐作用。機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，汽車、電氣機(jī)械投資高速增長(zhǎng)，增速分別為19.4%、32.2%，特別是電氣機(jī)械連續(xù)兩年增速始終高于32%；通用設(shè)備、專用設(shè)備和儀器儀表投資增速分別為4.8%、10.4%和14.4%。五大行業(yè)投資增速均高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速（3%），除通用設(shè)備外均高于全國(guó)工業(yè)（9.0%）和制造業(yè)（6.5%）平均水平。
（六）外貿(mào)穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高
2023年世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，全球貿(mào)易表現(xiàn)低迷，外需疲弱帶來(lái)出口增長(zhǎng)壓力，但我國(guó)機(jī)械工業(yè)頂住多重壓力，對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高，彰顯了強(qiáng)勁韌性和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總，2023年機(jī)械工業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)1.09萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)1.7%，連續(xù)第三年超過(guò)萬(wàn)億美元，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總額的18.3%。其中，進(jìn)口額3045.1億美元，同比下降7.6%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口額的11.9%；出口額7830.2億美元，同比增長(zhǎng)5.8%，占全國(guó)外貿(mào)出口額的23.2%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差4785.1億美元，同比增長(zhǎng)16.6%，占全國(guó)貨物貿(mào)易順差的58.1%。機(jī)械工業(yè)外貿(mào)總額、出口額、貿(mào)易順差規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。
（七）行業(yè)運(yùn)行處于景氣區(qū)間
機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟(jì)效益等多個(gè)維度，綜合反映機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行情況。受上年基數(shù)影響，2023年機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)總體呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，上半年低開高走，5月份升至年內(nèi)最高點(diǎn)，此后逐月回落趨穩(wěn)，12月份回穩(wěn)至105.5，全年各月份機(jī)械工業(yè)景氣指數(shù)均位于景氣區(qū)間。
二、行業(yè)發(fā)展中的亮點(diǎn)
2023年機(jī)械工業(yè)有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)提質(zhì)增效，新質(zhì)生產(chǎn)力加快培育，高質(zhì)量發(fā)展亮點(diǎn)紛呈。
（一）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)-引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域，是科技創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)，近年來(lái)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，為機(jī)械工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2023年機(jī)械工業(yè)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入24.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.0%；增速比機(jī)械工業(yè)總體分別高1.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)；占機(jī)械工業(yè)的比重分別為81.3%和81.0%，比上年同期分別提高0.7和2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，新能源裝備、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)增速均明顯高于機(jī)械工業(yè)總體水平，成為引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新龍頭。
（二）綠色發(fā)展新動(dòng)能加速培育
在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，機(jī)械工業(yè)綠色化發(fā)展持續(xù)發(fā)力。行業(yè)企業(yè)深入貫徹綠色發(fā)展理念、推廣綠色工藝、打造綠色工廠、建設(shè)綠色制造體系。清潔能源裝備快速發(fā)展。2023年機(jī)械工業(yè)能源裝備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)9.7%和18.5%，分別高于機(jī)械工業(yè)總體2.9和14.4個(gè)百分點(diǎn)。全年發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量增長(zhǎng)28.5%，其中風(fēng)電機(jī)組貢獻(xiàn)率超過(guò)60%；光伏電池產(chǎn)量連續(xù)14個(gè)月增速超過(guò)40%；2023年底我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量14.5億千瓦，占比超過(guò)總裝機(jī)的一半，歷史性地超過(guò)了火電。清潔能源裝備大型化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，三一重能發(fā)布全球最大15兆瓦陸上風(fēng)電機(jī)組、東方電氣下線18兆瓦海上直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組、明陽(yáng)智能推出22兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組。工程機(jī)械動(dòng)力電氣化、氫能化轉(zhuǎn)型提速，全年電動(dòng)裝載機(jī)銷量達(dá)3595臺(tái)，徐工、三一、中聯(lián)重科、太重等企業(yè)加速布局氫能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在氫燃料電池、儲(chǔ)氫系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)等方面取得重要進(jìn)展，氫能挖掘機(jī)、氫能裝載機(jī)、氫能攪拌車、氫能礦卡等多種氫能工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付使用，推動(dòng)工程建設(shè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展。
（三）創(chuàng)新引領(lǐng)重大裝備穩(wěn)步推進(jìn)
創(chuàng)新體系建設(shè)加快推進(jìn)。截至2023年末，機(jī)械工業(yè)掛牌運(yùn)行和批準(zhǔn)建設(shè)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計(jì)260家，比上年底增加8家。鐵建重工、寧德時(shí)代、恒立液壓等3家機(jī)械企業(yè)榮獲第七屆中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)。電力裝備、海工裝備、石化裝備、成套設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新突破，一系列重大技術(shù)裝備投入使用。三代核電自主化成果“國(guó)和一號(hào)”實(shí)現(xiàn)整機(jī)100%國(guó)產(chǎn)化能力；特變電工自主研發(fā)的世界容量最大110千伏級(jí)智能型有載干式變壓器并網(wǎng)應(yīng)用；華能集團(tuán)自主研制的世界首臺(tái)串列式雙風(fēng)輪風(fēng)電機(jī)組“賽瑞號(hào)”完成裝機(jī)；宏華集團(tuán)自主研發(fā)的海工裝備和技術(shù)應(yīng)用于我國(guó)首艘大洋科考船“夢(mèng)想號(hào)”建設(shè)；寶石機(jī)械自主研制的世界首創(chuàng)12000米特深井自動(dòng)化鉆機(jī)交付應(yīng)用；蘭石重裝自主研制的高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫裝置達(dá)到世界先進(jìn)水平；東方電氣高國(guó)產(chǎn)化率F級(jí)燃機(jī)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；西電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組用發(fā)電機(jī)斷路器的國(guó)產(chǎn)化，解決了我國(guó)建設(shè)大型核電站“卡脖子”難題；中信重工自主研發(fā)的新型蒸汽汽輪機(jī)組下線交付，打破進(jìn)口依賴、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白；中鐵裝備自主研制的國(guó)內(nèi)首臺(tái)大直徑大傾角斜井硬巖掘進(jìn)機(jī)“永寧號(hào)”實(shí)現(xiàn)首線貫通，填補(bǔ)了我國(guó)盾構(gòu)機(jī)斜井施工建設(shè)領(lǐng)域的技術(shù)空白。
（四）高端化智能化發(fā)展提速
機(jī)械工業(yè)積極推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與機(jī)械行業(yè)深度融合，加速智能制造與重大裝備領(lǐng)域融合創(chuàng)新，行業(yè)高端化、數(shù)字化、智能化發(fā)展取得新的進(jìn)步。截至2023年底，寧德時(shí)代、廣汽埃安、隆基股份、三一重工等18家機(jī)械企業(yè)智能工廠入選世界“燈塔”工廠，成為全球智能制造的先鋒力量；中聯(lián)重科以中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城為核心同步建設(shè)了23個(gè)智能工廠，其中10個(gè)智能工廠已建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線綜合自動(dòng)化率85%以上；埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目竣工，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)機(jī)器人深度融合；洛軸打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能化生產(chǎn)線，助力新能源汽車發(fā)展；一拖集團(tuán)320馬力無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白；西安煤機(jī)研制成功世界首臺(tái)10米超大采高智能化高端采煤機(jī)并投入使用，填補(bǔ)了國(guó)際行業(yè)空白；明陽(yáng)智能風(fēng)漁一體化智能裝備成功應(yīng)用，融合打造清潔智能漁業(yè)新模式。
（五）出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)
2023年我國(guó)機(jī)械工業(yè)外貿(mào)出口在高基數(shù)上再創(chuàng)新高，不僅實(shí)現(xiàn)了量的合理增長(zhǎng)，更在增長(zhǎng)動(dòng)能、貿(mào)易結(jié)構(gòu)等方面實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的有效提升。一是海外市場(chǎng)多元共進(jìn)。行業(yè)企業(yè)搶抓外貿(mào)機(jī)遇，深耕俄語(yǔ)區(qū)、非洲、歐洲和拉丁美洲等重點(diǎn)市場(chǎng)，逐步建立起多元共進(jìn)的外貿(mào)市場(chǎng)新格局。2023年我國(guó)機(jī)械工業(yè)對(duì)俄羅斯出口額同比增長(zhǎng)1.1倍，俄羅斯成為我國(guó)機(jī)械工業(yè)第二大出口國(guó)；對(duì)非洲、歐洲和拉丁美洲出口額分別增長(zhǎng)17.3%、16.3%和9.8%；對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家合計(jì)出口額同比增長(zhǎng)14%，占機(jī)械工業(yè)出口總額的比重已達(dá)50%。二是主機(jī)、整機(jī)類產(chǎn)品增勢(shì)明顯、帶動(dòng)作用增強(qiáng)，體現(xiàn)了從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的邁進(jìn)。電動(dòng)汽車、鋰離子電池和太陽(yáng)能電池“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1.06萬(wàn)億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)29.9%；挖掘機(jī)、大中型拖拉機(jī)出口量同比分別增長(zhǎng)15.4%、33.5%，裝載機(jī)、起重機(jī)、數(shù)控金切機(jī)床出口量同比分別增長(zhǎng)1.2倍、2倍和1.2倍。三是技術(shù)含量高的一般貿(mào)易占比繼續(xù)提高，是帶動(dòng)機(jī)械工業(yè)出口創(chuàng)新高的主要力量。2023年一般貿(mào)易出口額占比達(dá)72.1%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。四是構(gòu)建國(guó)際國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展新格局，中國(guó)一拖在剛果（布）首條拖拉機(jī)生產(chǎn)線落地，徐工、柳工國(guó)際化收入占比突破40%。
三、行業(yè)運(yùn)行中的困難問(wèn)題
2023年機(jī)械工業(yè)外部市場(chǎng)壓力與自身結(jié)構(gòu)性矛盾疊加，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨需求不足、賬款回收難、價(jià)格下降、外貿(mào)市場(chǎng)波動(dòng)、內(nèi)部發(fā)展不均衡等困難和問(wèn)題。
（一）市場(chǎng)需求疲弱訂單不足
2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)不旺。制造業(yè)PMI指數(shù)自4月份起降至臨界值之下，9月短暫恢復(fù)至50.2，四季度再度持續(xù)低于臨界值，12月份為49，其中新訂單指數(shù)僅為48.7。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)專項(xiàng)調(diào)查顯示，2023年反映訂貨不足的企業(yè)占比始終高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企業(yè)訂單不足占比更是高達(dá)72%。
（二）賬款回收難問(wèn)題延續(xù)
近年來(lái)，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)快速增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款規(guī)模大、回收期長(zhǎng)成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的突出問(wèn)題。2023年末，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%，增速高于同期全國(guó)工業(yè)3.5個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)工業(yè)應(yīng)收賬款的比重達(dá)33.7%。機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期為89.9天，比2022年同期延長(zhǎng)5.4天，高于全國(guó)工業(yè)29.3天。專項(xiàng)調(diào)查顯示，53%的企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)，41%的企業(yè)應(yīng)收賬款中逾期金額同比增長(zhǎng)，其中民營(yíng)企業(yè)逾期金額上漲的占比較全行業(yè)高3個(gè)百分點(diǎn)。
受此影響，機(jī)械工業(yè)資金周轉(zhuǎn)率下降、資產(chǎn)負(fù)債率上升，行業(yè)運(yùn)行效率受損。2023年，機(jī)械工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅1.26次，同比下降0.03次，比全國(guó)工業(yè)低0.29次；資產(chǎn)負(fù)債率為58.6%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)工業(yè)高1.5個(gè)百分點(diǎn)。
（三）價(jià)格下行擠壓利潤(rùn)空間
產(chǎn)能快速上升而有效需求不足，機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上議價(jià)能力較弱等因素影響，機(jī)械產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)下降且降幅不斷加深。2月份出廠價(jià)格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。機(jī)械工業(yè)主要涉及的5個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類，12月份出廠價(jià)格同比全部下降。前期投資火熱、引領(lǐng)行業(yè)新增長(zhǎng)的領(lǐng)域，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，引發(fā)產(chǎn)品價(jià)格下行。光伏、儲(chǔ)能電池行業(yè)主要產(chǎn)品都經(jīng)歷了明顯的價(jià)格回調(diào)，電池制造行業(yè)12月份價(jià)格降幅高達(dá)9.7%。價(jià)格下行擠壓利潤(rùn)空間，增收不增利現(xiàn)象普遍存在。2023年機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)總額增速低于營(yíng)業(yè)收入增速2.7個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率較2022年同期回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，回落至5.9%。
（四）外貿(mào)市場(chǎng)不確定因素增多
受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇放緩，貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突不斷加劇等多重因素影響，機(jī)械工業(yè)外需市場(chǎng)下行壓力持續(xù)。一是前期出口快速增長(zhǎng)的產(chǎn)品有放緩趨勢(shì)，2023年風(fēng)電機(jī)組、光伏產(chǎn)品、挖掘機(jī)出口額同比分別下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、需求放緩，我國(guó)機(jī)械工業(yè)對(duì)其出口下行。2023年對(duì)北美出口同比下降7.3%，其中對(duì)美國(guó)出口下降7.9%；對(duì)歐盟出口僅增長(zhǎng)1.5%，其中對(duì)德國(guó)出口同比下降1.2%；對(duì)日本出口同比下降1.4%。三是受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，機(jī)械工業(yè)對(duì)東盟出口額同比下降4.6%。四是企業(yè)在手海外訂單短單居多。今年初專項(xiàng)調(diào)查顯示，81%的企業(yè)海外訂單僅滿足一個(gè)季度的生產(chǎn)，其中中小企業(yè)比例更高，為88%。五是近幾年出口亮點(diǎn)產(chǎn)品已成為國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端新目標(biāo)。歐盟對(duì)我國(guó)新能源汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查、對(duì)移動(dòng)式升降作業(yè)平臺(tái)發(fā)起反傾銷調(diào)查，英國(guó)對(duì)我國(guó)挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，印度對(duì)我國(guó)輪式裝載機(jī)開始征收5年反傾銷稅，歐洲議會(huì)布局鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應(yīng)多元化以減少對(duì)單一國(guó)家的依賴。六是國(guó)際政治、地緣沖突加劇對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響。俄烏沖突、巴以沖突、紅海航道受阻等不確定、難預(yù)料因素，對(duì)國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)造成干擾。
（五）發(fā)展不均衡部分行業(yè)下行壓力較大
機(jī)械工業(yè)分行業(yè)之間發(fā)展不均衡、運(yùn)行分化明顯，部分行業(yè)仍面臨較大下行壓力。一是產(chǎn)銷形勢(shì)分化，產(chǎn)品產(chǎn)量增減數(shù)量各占一半左右。二是出口形勢(shì)分化，14個(gè)分行業(yè)外貿(mào)出口10增4降，汽車、機(jī)器人、農(nóng)機(jī)、重型礦山機(jī)械、工程機(jī)械等主機(jī)、整機(jī)類行業(yè)產(chǎn)品出口增勢(shì)較好，而基礎(chǔ)件、零部件、通用機(jī)械、文辦設(shè)備等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品出口形勢(shì)較弱。三是財(cái)務(wù)效益分化。14個(gè)分行業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入8增6降。其中，電工電器和汽車兩個(gè)行業(yè)體量大、增速也較高，是支撐機(jī)械工業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，此外機(jī)器人和內(nèi)燃機(jī)行業(yè)增速較高；而農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械行業(yè)仍未擺脫產(chǎn)銷低迷的下行通道，營(yíng)業(yè)收入降幅均超過(guò)10%，分別為11.1%和13.1%。利潤(rùn)總額11增3降。其中，文辦設(shè)備、石化通用機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)增幅超過(guò)15%，工程機(jī)械和內(nèi)燃機(jī)行業(yè)因上年基數(shù)較低增速超過(guò)25%；而農(nóng)機(jī)行業(yè)降幅8.9%,機(jī)床工具行業(yè)因磨料磨具價(jià)格下行影響降幅近30%。
四、2024年機(jī)械工業(yè)走勢(shì)預(yù)判
（一）行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
展望2024年，機(jī)械工業(yè)運(yùn)行面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。從國(guó)際看，世界變亂交織，百年變局加速演進(jìn)，國(guó)際政治紛爭(zhēng)和軍事沖突多點(diǎn)爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)能不足。此外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)供應(yīng)鏈多元化訴求提升，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，大國(guó)間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。機(jī)械工業(yè)外貿(mào)市場(chǎng)面臨較多不確定因素和較大下行壓力。
從國(guó)內(nèi)看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在有效需求不足、社會(huì)預(yù)期偏弱、投資意愿不強(qiáng)、消費(fèi)不及預(yù)期等困難，部分行業(yè)存在重復(fù)布局、競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下行等情況。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有改變，支撐機(jī)械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多。一是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年經(jīng)濟(jì)工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，增強(qiáng)宏觀政策取向一致性。二是降準(zhǔn)降息、減稅降費(fèi)等宏觀經(jīng)濟(jì)政策和一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的行業(yè)政策效應(yīng)將持續(xù)釋放，存量政策和增量政策疊加發(fā)力，將有效改善機(jī)械工業(yè)發(fā)展環(huán)境、增強(qiáng)市場(chǎng)信心、進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力。三是重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、新基建等將進(jìn)一步加快實(shí)質(zhì)性建設(shè)，鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域發(fā)展重大戰(zhàn)略等舉措將進(jìn)一步落地，這將為機(jī)械工業(yè)釋放更大市場(chǎng)需求。四是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，綠色發(fā)展推動(dòng)生產(chǎn)、消費(fèi)加速轉(zhuǎn)型。這將為機(jī)械工業(yè)提供更多發(fā)展舞臺(tái)，加快機(jī)械工業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型步伐。
（二）行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)預(yù)判
總體來(lái)看，2024年機(jī)械工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有利條件強(qiáng)于不利因素。綜合判斷，預(yù)計(jì)全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)穩(wěn)中向好的總體態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速預(yù)計(jì)在5%以上，對(duì)外貿(mào)易保持基本穩(wěn)定。（中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)） |
